Boards nutzen

#Ein Board für einen zusätzlichen Ablauf verwenden

Boards eignen sich für Rückrufe, interne Aufgaben oder andere Listen, die du in eigenen Spalten organisieren möchtest. Das Modul Boards und passende Ansichts- bzw. Bearbeitungsrechte müssen verfügbar sein.

Ein Board ergänzt die Fachvorgänge. Eine Karte in „Fertig“ setzt beispielsweise keine Rechnung auf bezahlt und schließt keinen Auftrag ab.

#Ein Board anlegen

1. Öffne Aufträge → Boards.
2. Wähle Neues Board.
3. Gib einen aussagekräftigen Namen ein, etwa „Rückrufe diese Woche“.
4. Lege das Board an und öffne es.
5. Prüfe die Startspalten Offen, In Arbeit und Fertig. Über die Boardeinstellungen kannst du die Struktur an euren Ablauf anpassen.

Ergebnis: Es steht eine eigene Arbeitsfläche mit Spalten bereit. Beginne mit wenigen klar unterscheidbaren Zuständen.

#Eine Aufgabe als Karte erfassen

Öffne das Board und verwende die Aktion zum Hinzufügen einer Karte. Trage einen Titel ein, der die Handlung beschreibt, beispielsweise „Müller wegen Zugang zum Heizraum zurückrufen“. Ergänze Beschreibung, Fälligkeit und Zuständigkeit, soweit sie für die Aufgabe benötigt werden. Verknüpfe den passenden Werkstube-Vorgang, wenn die Karte dazu gehört.

Prüfe nach dem Speichern, ob die Karte in der richtigen Spalte steht. Vermeide vertrauliche Personal- oder Kostendaten in frei sichtbaren Beschreibungen.

#Den Arbeitsstand ändern

Öffne eine Karte und aktualisiere ihre Angaben. Verschiebe sie in die passende Spalte, sobald sich der Stand ändert. Halte bei Rückfragen in der Beschreibung fest, worauf du wartest und wer nachfasst. Prüfe vor einer Änderung, ob jemand anderes die Karte bereits bearbeitet hat.

#Wenn ein Board oder eine Karte fehlt

Prüfe das richtige Board, die vorhandenen Spalten und deine Rechte. Eine leere Ansicht kann auch durch ein Ladeproblem entstehen; nutze dann Erneut laden. Das Löschen eines Boards ist eine gesonderte, bestätigungspflichtige Aktion. Verwende es nicht, um lediglich eine einzelne Aufgabe als erledigt zu markieren.