WerkstubeBetrieb einrichten
Firmendaten, Module und Grundeinstellungen einmal sauber vorbereiten.
Screenshot der zentralen Werkstube-Ansicht „Betrieb einrichten“ mit den im Artikel beschriebenen Bedienelementen.
Die wichtigsten Firmendaten
Öffne unten links dein Profilmenü und wähle Einstellungen. Ergänze zuerst:
- vollständiger Firmenname und Rechtsform
- Anschrift, Telefon, E-Mail und Website
- Steuernummer und gegebenenfalls Umsatzsteuer-ID
- Bankverbindung für Angebote und Rechnungen
- Logo sowie Absender- und Kontaktdaten
Diese Angaben werden an mehreren Stellen wiederverwendet. Änderungen solltest du deshalb prüfen, bevor das nächste Dokument versendet wird.
Module auswählen
Unter Betriebsmodule legst du fest, welche Bereiche dein Team sieht. Kunden, Kalender, Kommunikation, Dokumente, Mitarbeiter und Werki bilden die Grundlage. Finanzen, Lager, Urlaub, Arbeitszeit, Lohn, DATEV, Automatisierungen und weitere Angebote kannst du passend zum Betrieb ergänzen.
Vor dem ersten Versand prüfen
Erstelle ein Testangebot und eine Testrechnung. Kontrolliere Absender, Bankverbindung, Steuerangaben, Zahlungsziel, Einleitungs- und Schlusstext sowie das gewählte Design. Versende erst danach echte Kundendokumente.