So arbeitest du mit Werkstube.
Richte deinen Betrieb ein, erledige tägliche Aufgaben und finde Hilfe, wenn etwas nicht klappt. Mit konkreten Schritten, verständlichen Beispielen und Hinweisen zum Ergebnis.
Häufig gebraucht
Die wichtigsten Wege für deinen Start und den täglichen Betrieb.
Testzugang öffnen, die eigene E-Mail bestätigen und den neuen Betrieb bis zur ersten Anmeldung einrichten.
↗02E-Mail-Konto einrichten und verbindenEine Mailadresse beim Anbieter anlegen, das Postfach in Werkstube hinterlegen und Empfang sowie Versand prüfen.
↗03E-Mails schreiben und versendenAuf eine Nachricht antworten, Werki beim Formulieren nutzen und Geschäftsdokumente über den passenden Versanddialog senden.
↗04Dokumente ablegen & öffnenDateien am richtigen Vorgang speichern, ansehen, finden und archivieren.
↗05Betriebswissen für WerkiEigene Unterlagen bereitstellen und Antworten aus verlässlichem Wissen erhalten.
↗06Assistent einrichten und steuernDen Werki-Sekretär für ausgewählte Postfächer aktivieren, erlaubte Abläufe festlegen und offene Fälle selbst weiterbearbeiten.
↗Was möchtest du erledigen?
79 Anleitungen, nach deinem Arbeitsalltag sortiert.
Erste Schritte
Betrieb einrichten, sicher anmelden und Werkstube kennenlernen.
Arbeitsalltag
Übersicht, Posteingang, Kalender, Dokumente und Benachrichtigungen.
- Übersicht & Tagesstart
- Offene Vorgänge bearbeiten
- Posteingang & E-Mail
- E-Mail-Konto einrichten und verbinden
- E-Mails schreiben und versenden
- Mail-Sicherheit und zurückgestellte Nachrichten
- Unterwegs im Browser arbeiten
- Kalender & Einsatzplanung
- Dokumente ablegen & öffnen
- Dokumente drucken und Postversand bestätigen
- Benachrichtigungen
Kunden & Aufträge
Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Boards und Arbeitsscheine.
- Kunden verwalten
- Anfragen bearbeiten
- Leistungen, Stücklisten & Kalkulation
- Angebote erstellen & versenden
- Kundenportal sicher freigeben
- Aufträge durchführen
- Aufmaß & GAEB
- Nachunternehmer & Fremdleistungen
- Objekte und Anlagen verwalten
- Lieferscheine und Teillieferungen
- Projekte und Beteiligte
- Wartungsverträge und Folgeeinsätze
- Mängel erfassen, beheben und abnehmen
- Bautagebuch führen und festschreiben
- Pläne und Fotos markieren
- Projekt- und Auftragskommunikation
- Boards nutzen
- Arbeitsscheine vorbereiten & abnehmen
- Formulare & Protokolle erstellen
Finanzen
Rechnungen, Bankabgleich, Belege, Kostenfluss und DATEV.
- Rechnungen & E-Rechnungen
- Serien- und Abo-Rechnungen
- Kreditlimit, Kundensperren & Verzugskosten
- Steuerfälle, Leistungsort & Nachweise
- Bankabgleich
- UStVA über Steuer- oder Fibu-Partner
- SEPA-Zahlungsverkehr
- Digitales Kassenbuch
- Belege & Eingangsrechnungen
- Reisekosten und Kilometer
- Kostenauswertung je Auftrag
- Kontierung, DATEV & Datenübernahme
- Buchhaltungsanbieter anbinden
- Steuerliche Anlagenverwaltung
- EÜR, GuV, BWA und KOST-Auswertungen
- UStVA über einen Steuer- oder FiBu-Partner
- Steuerberater-Zugang & Monatsabschluss
Lager & Einkauf
Bestände, Bestellungen, Lieferanten, Kataloge und Marktplatz.
Team
Mitarbeiter, Rechte, Urlaub, Freigaben und Lohnmanagement.
KI & Werki
Werki fragen, den E-Mail-Assistenten einrichten und Betriebswissen pflegen.
Automatisierungen
Auslöser, Schritte, Bedingungen, Tests und Laufprotokolle.
Einstellungen
Module, Dokumentdesigns, Profil und Benachrichtigungen.