WerkstubeAnfragen bearbeiten
Neue Anliegen erfassen, einordnen, zuweisen und in Angebote überführen.
Screenshot der zentralen Werkstube-Ansicht „Anfragen bearbeiten“ mit den im Artikel beschriebenen Bedienelementen.
Jede Anfrage an einem Ort
Anfragen können aus dem Posteingang übernommen oder von Hand angelegt werden. Halte mindestens Kunde, Betreff, Kanal und den nächsten sinnvollen Schritt fest.
Eine Anfrage qualifizieren
Prüfe:
- Passt das Anliegen zum Betrieb und Gewerk?
- Wie dringend ist es?
- Gibt es einen realistischen Zeitraum und Budgetrahmen?
- Wer übernimmt die Rückmeldung?
- Braucht es zuerst einen Vor-Ort-Termin?
Die KI-Triage kann aus einer Nachricht Vorschläge für Betreff, Gewerk, Dringlichkeit und weitere Felder ableiten. Sie entscheidet nicht über Annahme oder Ablehnung.
Status und Zuständigkeit
Nutze den Status so, dass dein Team sofort erkennt, was offen ist. Weise eine zuständige Person zu und hinterlege einen Termin oder eine Notiz für die nächste Handlung.
Zum Angebot wechseln
Wenn Umfang und Kunde klar sind, erstellst du aus der Anfrage ein Angebot. Die Verknüpfung bleibt bestehen, damit später nachvollziehbar ist, aus welchem Anliegen das Angebot entstanden ist.