Steuerberater-Zugang & Monatsabschluss

Unter Finanzen → Buchhaltung → Steuerberater gibst du einer Kanzlei einen zeitlich und fachlich begrenzten Zugang. So kann die Steuerberatung genau die Belege, Kontierungen, Exportstände oder Rückfragen sehen, die sie für ihre Aufgabe benötigt. Ein Kanzleizugang ersetzt keine interne Freigabe und überträgt keine Verantwortung für die fachliche Prüfung auf Werkstube.

#Zugang mit passendem Umfang einrichten

Eine Person mit ◇Steuerberater-Zugänge verwalten lädt die Kanzlei ein und wählt den kleinsten passenden Umfang:

• Nur ansehen: Buchhaltung, Belege und Exportstatus lesen.
• Kontierung & Rückfragen: Kontierungen prüfen, bearbeiten und Fragen im vorgesehenen Bereich beantworten.
• Export & Abschluss: Exportstände verfolgen und freigegebene Buchhaltungsmonate abschließen.

1. Kanzlei einladen

   Öffne den Tab Steuerberater, gib die geschäftliche Adresse an und wähle den benötigten Umfang.
2. Ablauf festlegen

   Setze ein Ablaufdatum, wenn der Zugang nur für einen Abschluss oder eine Übergabe gebraucht wird.
3. Einladung bestätigen

   Prüfe Betrieb, Datenumfang und Ablauf, bevor du die Einladung versendest.
4. Aktivität prüfen

   Kontrolliere Zugriffe, Rückfragen und Freigaben im Aktivitätsprotokoll. Widerrufe den Zugang, sobald er nicht mehr benötigt wird.

Die Kanzlei sieht nur den freigegebenen Umfang. Ein Zugang zu Kontierungen ist kein Zugang zu Lohn-, Kundenportal- oder technischen Zugangsdaten. Teile Anbieter-Passwörter, geheime Zugangsschlüssel oder Webhook-Schlüssel nie über eine Rückfrage mit.

#Rückfragen und Export gemeinsam klären

Eine Kanzlei kann zu einer Kontierung, einem Beleg oder einem Exportlauf eine Rückfrage stellen. Beantworte sie am verknüpften Vorgang und dokumentiere die Entscheidung dort. Ändere nicht nachträglich einen bereits freigegebenen oder exportierten Stand, nur damit eine Rückfrage verschwindet.

Für Anbieterübergaben siehe Buchhaltungsanbieter anbinden: Werkstube bleibt für den in der Buchhaltung gespeicherten Ausgangsstand und die Prüfspur zuständig; der externe Buchhaltungsanbieter bleibt für Annahme, Buchung und externe Periodensperren maßgeblich. Die Steuerberatung kann den Abgleich unterstützen, aber eine externe Anbieterbestätigung bleibt erforderlich.

#Monatsabschluss und geschlossene Perioden

Wähle im Bereich Steuerberater den Monat und prüfe vor dem Abschluss:

• offene Kontierungen, Splits und Steuerentscheidungen,
• Exportvorschauen, Fehler je Buchungszeile und externe Referenzen,
• offene Rückfragen und noch nicht abgeglichene Anbieterläufe,
• Differenzen bei Summe, Konto, Steuerschlüssel, Kostenstelle oder Kostenträger.

Mit ◇Monatsabschlüsse wieder öffnen darf eine berechtigte Person einen geschlossenen Monat nur mit Begründung wieder öffnen. Das ist eine bewusste Abschlussaktion und kein Weg, eine Anbieterablehnung oder eine bereits gebuchte Buchung still zu überschreiben. Prüfe anschließend erneut, was im externen System bereits angenommen oder gebucht wurde.

Kann der Monat nicht geöffnet werden, nutze eine begründete Korrektur nach dem Verfahren des Buchhaltungsanbieters. Der ursprüngliche Abschluss und Export bleiben erhalten. Eine Korrektur braucht eine neue Revision, eine neue Prüfung und – wenn der Anbieter bereits gebucht hat – den dort verlangten Korrekturlauf.

#Weiterführende Anleitungen

• Kontierung, DATEV & Datenübernahme erklärt Kontierung, Kontenmapping und unveränderliche Exportzeilen.
• Steuerfälle, Leistungsort & Nachweise beschreibt steuerliche Entscheidungen, Nachweise und deren Wirkung auf die Buchhaltung.
• UStVA über einen Steuer- oder FiBu-Partner erklärt Vorprüfung, Vier-Augen-Freigabe, Erstabgabe, Berichtigung und Partnerquittung.
• Buchhaltungsanbieter anbinden erklärt Vorschau, Übermittlung, Wiederholung, Abgleich, Geheimnisse und Partner-Rückmeldungen.