Mit Werkstube loslegen

#Dein Start in fünf Schritten

1. Melde dich bei deinem Betrieb an

   Öffne werkstube.net/anmelden, suche deinen Betrieb und melde dich mit deinem persönlichen Zugang an.

2. Vervollständige deinen Betrieb

   Hinterlege Firmenanschrift, Kontaktdaten, Bankverbindung und Steuerangaben. Diese Daten werden später für Angebote und Rechnungen verwendet.

3. Lade dein Team ein

   Lege Mitarbeiter an, ordne Gruppen zu und schalte nur die Bereiche frei, die eine Person für ihre Arbeit braucht.

4. Lege den ersten Kunden an

   Erfasse einen Kunden von Hand oder füge eine vorhandene Nachricht in die KI-Schnellerfassung ein.

5. Führe den Vorgang bis zur Rechnung

   Erstelle aus einer Anfrage ein Angebot, daraus einen Auftrag und nach Abschluss die Rechnung.

#Wo du Hilfe findest

Die linke Navigation folgt deinem Arbeitsalltag. Die Suche oben in dieser Dokumentation findet sowohl Funktionen als auch konkrete Aufgaben. In Werkstube kannst du außerdem Werki in normalem Deutsch fragen, zum Beispiel: „Welche Rechnungen sind überfällig?“

Wenn eine Funktion bei dir nicht sichtbar ist, fehlt meistens entweder das passende Betriebsmodul oder eine Berechtigung. Deine Inhaberin, dein Inhaber oder eine berechtigte Person kann beides in den Einstellungen prüfen.

#Ein guter erster Testlauf

Lege einen Testkunden an, erfasse eine kurze Anfrage und wandle sie in ein Angebot um. Prüfe anschließend Vorschau, Firmendaten und Nummernkreis. So erkennst du früh, ob alle wichtigen Angaben vollständig sind, ohne einen echten Kundenvorgang zu verändern.