WerkstubeAbläufe im Editor bauen
Schritte verbinden, Daten weitergeben und Bedingungen verständlich gestalten.
Screenshot der zentralen Werkstube-Ansicht „Abläufe im Editor bauen“ mit den im Artikel beschriebenen Bedienelementen.
Mit dem Auslöser beginnen
Jeder visuelle Ablauf hat genau einen Startpunkt. Konfiguriere ihn zuerst und nutze danach das Plus am Ausgang, um den nächsten Schritt hinzuzufügen.
Verfügbare Schritte
Die Palette richtet sich nach deinen Rechten und den aktiven Modulen. Typische Schritte sind:
- Kunden suchen oder anlegen
- Anfrage, Angebot, Auftrag oder Rechnung erstellen
- Status eines Vorgangs ändern
- Termin anlegen
- Bestand buchen oder Bestellung vorbereiten
- Benachrichtigung oder E-Mail senden
- KI für eine klar beschriebene Aufgabe verwenden
- Bedingung mit Ja-/Nein-Zweig
- Protokolleintrag schreiben
Werte aus früheren Schritten
Mit Platzhaltern kannst du Angaben aus Auslösern und vorherigen Schritten übernehmen. Wähle sie über die angebotenen Felder, statt Bezeichnungen frei zu erraten. Ein späterer Schritt kann nur auf Daten zugreifen, die vorher bereits vorhanden sind.
Bedingungen
Formuliere Bedingungen so, dass beide Zweige fachlich sinnvoll sind. Benenne Karten und Notizen verständlich, zum Beispiel „Nur bei hoher Dringlichkeit“ statt „Bedingung 1“.
Speichern und aktivieren
Behebe Validierungsfehler, speichere den Entwurf und führe einen Probelauf durch. Aktiviere erst danach. Größere Änderungen sollten erneut getestet werden.