WerkstubeNavigation & Schnellsuche
Bereiche, Einstellungen und Vorgänge ohne Umwege finden.
Die linke Navigation
Die Seitenleiste folgt dem Arbeitsablauf: Übersicht, Werki, Kalender, Posteingang, Dokumente, Kunden, Aufträge, Finanzen und Lager. Kunden bündelt Akten, Anfragen und Angebote; Aufträge bündelt Aufträge, Arbeitsscheine, Wartung & Service und Boards. Finanzen und Lager zeigen ihre Unterseiten zusätzlich nach Arbeitsschritten gruppiert. Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von den Betriebsmodulen und deinen Rechten ab.
Klicke auf einen Bereich, um seine Unterseiten zu sehen. Auf kleineren Bildschirmen öffnest du die Navigation über das Menüsymbol.
Vorgänge schnell öffnen
Nutze die globale Schnellsuche beziehungsweise Befehlspalette, um Seiten und häufige Aktionen über wenige Zeichen zu finden. Suche nach dem Begriff, den du auch in der Oberfläche siehst, zum Beispiel „Angebote“, „Kalender“ oder „Mitarbeiter“.
Profil und Betrieb
Unten links öffnest du dein Profilmenü. Dort findest du persönliche Einstellungen, Betriebsverwaltung, Team und Abmeldung. Fachliche Tagesarbeit bleibt in der Hauptnavigation; seltenere Einrichtungsaufgaben liegen bewusst im Profilmenü.
In der aufgeklappten Seitenleiste stehen dort dein Vorname und direkt darunter der Betriebsname. Lange Betriebsnamen werden gekürzt dargestellt; der vollständige Name erscheint beim Darüberfahren.
Die richtige Stelle für eine Aufgabe finden
| Aufgabe | Einstieg |
|---|---|
| Auf eine Kundenmail antworten | Posteingang → Nachricht öffnen |
| Einen Arbeitseinsatz planen | Kalender |
| Eine Anfrage aufnehmen oder ein Angebot erstellen | Kunden → Anfragen bzw. Angebote |
| Arbeit dokumentieren und abrechnen | Aufträge → Auftrag bzw. Arbeitsscheine |
| Eine Lieferantenrechnung prüfen | Finanzen → Eingangsrechnungen |
| Ein Postfach verbinden | Einstellungen → Mail & Absender |
| Regeln für den Assistenten hinterlegen | Einstellungen → Betriebswissen und Autonomie & Abläufe |
| Einen Mitarbeiterzugang verwalten | Einstellungen → Mitarbeiter & Accounts |
Eine Anleitung suchen
Die Suche dieser Dokumentation durchsucht auch die Artikeltexte. Suche nach deinem Vorhaben oder einem sichtbaren Feldnamen, etwa „Dokument hochladen“, „Wissen hinzufügen“ oder „Standard-Absender“. Öffne den passenden Treffer und nutze das Inhaltsverzeichnis für den gewünschten Arbeitsschritt.
Die Produktsuche und diese Hilfesuche haben unterschiedliche Aufgaben: In Werkstube suchst du nach deinen Vorgängen, hier nach deren Bedienung. Kunden- oder Rechnungsnummern gehören deshalb in die Produktsuche.
Ein Bereich fehlt
Prüfe zuerst, ob du im richtigen Betrieb angemeldet bist. Öffne eine zugeklappte Gruppe und kontrolliere bei mobilen Geräten das Menü. Fehlt der Bereich weiterhin, lässt du die Modulfreigabe und deine Rechte prüfen.
Ein ausgeblendeter Bereich bedeutet nicht automatisch, dass Daten gelöscht wurden. Manche Fachansichten öffnen sich aus einem Auftrag, Kunden oder Beleg statt als eigener Hauptmenüpunkt. Nutze dazu den im jeweiligen Artikel beschriebenen Einstieg.