WerkstubeÜbersicht & Tagesstart
Offene Aufgaben, Termine und wichtige Zahlen auf einen Blick einordnen.
Mit offenen Entscheidungen beginnen
Die Übersicht ist dein Einstieg in den Arbeitstag. Unter Heute zu erledigen findest du Vorgänge, bei denen ein Mensch handeln muss. Dazu gehören zum Beispiel Rückfragen des Assistenten, fehlende Angaben und ausstehende Versand- oder Dokumentenschritte.
- Öffne Übersicht in der linken Navigation.
- Prüfe die angezeigten Gruppen und öffne einen dringenden oder blockierten Vorgang.
- Lies die konkrete Frage und den zugehörigen Verlauf.
- Ergänze die erforderlichen Angaben oder öffne den verlinkten Fachbereich.
- Prüfe nach deiner Aktion, ob der Punkt erledigt ist oder eine weitere Handlung braucht.
Die ausführliche Anleitung findest du unter Offene Vorgänge bearbeiten. Eine Karte verschwindet nicht dadurch, dass du ihre Frage nur gelesen hast.
Termine und Nachrichten prüfen
Öffne den Kalender, um heutige Einsätze und Abwesenheiten zu vergleichen. Prüfe anschließend den Posteingang auf neue Kundenantworten und offene Entwürfe. Eine neue Kundenantwort kann eine ältere Entscheidung oder einen vorbereiteten Text überholen.
Für eine Zusammenfassung kannst du Werki fragen: „Welche meiner heutigen E-Mails brauchen eine Reaktion?“ Öffne bei wichtigen Punkten die verlinkten Originale und beachte, ob die Auswertung vollständig ist.
Autonomen Betrieb kontrollieren
Die Übersicht zeigt, ob der autonome Betrieb aktiv oder pausiert ist. Berechtigte Personen können ihn dort steuern. Die einzelnen Regeln und die Wissensgrundlage verwaltest du unter Einstellungen → Autonomie & Abläufe. Folge Assistent einrichten und steuern, bevor du neue Abläufe freigibst.
Ein aktiver Hauptschalter bedeutet nicht, dass jedes Postfach freigegeben ist oder jeder Vorgang ohne Prüfung bearbeitet wird.
Sicherheitsmeldungen und weitere Hinweise
Berechtigte Personen können die Karte Mail-Sicherheit öffnen, um angehaltene Nachrichten und Absendersperren zu prüfen. Persönliche Hinweise findest du über die Benachrichtigungen.
Die Übersicht zeigt nur die für dich sichtbaren Daten und den bereits erfassten Stand. Für die Kosten eines Auftrags öffnest du Finanzen → Kostenauswertung. Fehlende Kostendaten sind keine Kosten von null Euro.