WerkstubeBetriebsmodule verwalten
Bereiche passend zum Betrieb aktivieren und Abhängigkeiten verstehen.
Grundausstattung und zusätzliche Module
Die Grundausstattung umfasst Kunden & Aufträge, Kalender & Einsatz, Mail & Kommunikation, Dokumente, Finanzen & Bank, Mitarbeiter & Rechte und Werki. Du musst Finanzen nicht als Zusatzmodul einschalten, um Rechnungen zu bearbeiten.
Die folgende Übersicht beschreibt die aktuell freigegebenen Ergänzungen. Welche davon dein Betrieb verwenden kann, zeigt seine Modulauswahl.
| Ergänzung | Wofür du sie verwendest | Anleitung |
|---|---|---|
| Lager & Einkauf | Artikel, Bestände, Lieferanten und Bestellungen | Lager und Einkauf |
| Lohnmanagement | Vergütungen, Abrechnungsläufe und Entgeltunterlagen | Lohnmanagement |
| DATEV-Lohn | Daten und Rückläufe mit einem freigegebenen Lohnanbieter austauschen | Lohnanbieter anbinden |
| Urlaub & Abwesenheit | Anträge, Freigaben und Urlaubskonten | Urlaub |
| Formulare & Protokolle | Vorlagen, mobile Erfassung und nachvollziehbare Protokolle | Formulare & Protokolle |
| Automatisierungen | Eigene wiederkehrende Abläufe mit Auslösern und Laufprotokoll | Automatisierungen |
| Wartung & Service | Wiederkehrende Einsätze und Serviceverläufe | Wartungsverträge |
| Boards | Aufgaben in eigenen Spalten organisieren | Boards |
| Werki-Sekretär | Neue E-Mails in freigegebenen Postfächern bearbeiten | Assistent |
| Digitales Kassenbuch | Bargeldkassen für ausdrücklich freigegebene Betriebe führen | Kassenbuch und Freigabe |
Das Kassenbuch benötigt zusätzlich die in seiner Anleitung beschriebene betriebliche Freigabe. Die Auswahl allein genügt dort nicht.
Ein Modul aktivieren
- Öffne unten links das Kontomenü und dann Einstellungen → Module.
- Suche die passende Ergänzung und lies die enthaltenen Funktionen.
- Ändere die Auswahl und beachte die angezeigten Voraussetzungen bzw. Abhängigkeiten.
- Die Auswahl wird automatisch gespeichert. Warte auf den angezeigten Speicherstatus.
- Prüfe mit dem vorgesehenen Mitarbeiterzugang, ob der Bereich sichtbar ist. Ergänze erforderliche Rechte unter Gruppen & Rechte.
Ein Modul deaktivieren
Kläre zuerst mit den betroffenen Personen, welche laufenden Vorgänge und Automatisierungen das Modul benötigen. Öffne anschließend Module und ändere die Auswahl. Bestätige eine angezeigte Rückfrage mit Modul ausblenden und warte auf die automatische Speicherung. Ein deaktiviertes Modul ist keine Löschfunktion für seine Daten. Der Zugriff auf zugehörige Arbeitsbereiche kann aber entfallen.
Wenn ein Bereich fehlt
Prüfe nacheinander: Wird das Modul überhaupt in der freigegebenen Auswahl angeboten? Ist es für den Betrieb aktiviert? Hat dein Zugang die nötigen Ansichts- und Bearbeitungsrechte?
Geplante Funktionen sind kein Bestandteil der freigegebenen Arbeitsabläufe. Insbesondere darfst du aus einem gespeicherten Bankkonto nicht auf einen automatischen Kontenabruf schließen. Manuelle Konten und Zahlungsarten kannst du in der Grundausstattung nutzen.